跨境出口電商物流行業驅動

跨境電商物流概念及范疇

物流服務：是指接受客戶的委托，按照客戶的要求，為客戶或客戶指定方提供服務，完成運輸、倉儲、管理等單個或多個物流環節。

第三方跨境電商出口物流綜合服務：是指第三方跨境物流服務公司通過整合全球物流資源，為跨境電商企業提供商品的倉儲、運輸、配送綜合式物流及進出口清關、本地化售后等服務。其業務鏈條比國內電商物流服務更長，涉及到的經營者更為多樣。第三方跨境電商出口物流綜合服務有別于跨境電商平臺直營的物流，比如京東物流、亞馬遜FBA。

跨境電商出口物流綜合服務行業驅動：政策

跨境物流企業新業務探索獲支持，運力渠道不斷增加，監管方式不斷優化

2018年以來，我國正視跨境物流體系作為促進我國外貿高質量發展的重要基礎設施地位，提出“構建跨國物流樞紐網絡體系”的目標, 并陸續開展“內陸集裝箱聯運體系”等多個跨國物流基礎設施建設專項工程，為跨境物流企業提供多元化、低成本、高時效運力。其次，政策在加強行業監管的同時，鼓勵寄遞服務產業上下游融合，共同完善跨境物流網絡體系，探索新的業務模式，為市場注入新動力。2020年以來，為支持通過跨境電商渠道緩解疫情帶來的市場成交壓力，國家高頻出臺政策，為跨境物流產業增設多種運力渠道，為跨境電商提供廣闊的上升空間。

跨境電商出口物流綜合服務行業驅動：經濟

跨境電商物流依托于跨境電商行業的迅猛發展

跨境出口電商物流行業的整體向前，得益于跨境出口電商行業的快速發展。隨著我國跨境出口產品向更大出口量級、更多出口品類以及更高客單價的趨勢發展。2020年，我國跨境電商出口市場規模達到為46479.2億元，同比增速26.9%。受益于各國針對疫情出臺管控舉措從而提升了線上消費滲透率，并且海外消費者跨境線上消費習慣逐步形成等因素，艾瑞預計，2025年，我國跨境出口電商市場規模會達到15.1萬億元，2020-2025年CAGR為26.6%。

B2C跨境出口電商平臺作為B2C出口電商貿易主要途徑，擁有穩定優質的貨源基礎

B2C跨境出口電商按照交易模式可以分為平臺型、自營型和分銷型。其中，以速賣通、WISH、EBAY和亞馬遜為代表的B2C跨境出口電商平臺是出口電商B2C貿易的主要途徑。艾瑞預計，2020年主要B2C跨境出口電商平臺GMV占比為53.4%，近五年GMV占比在50%以上。平臺型通過集成信息流、物流、商流、資金流，整合第三方跨境物流服務商、第三方跨境支付企業等優勢資源為國內外貿賣家搭建對外貿易的橋梁。

獨立站的快速發展為跨境電商物流發展提供新的增量市場

跨境電商獨立站近年來作為跨境電商新興銷售渠道快速發展，其發展得益于跨境貿易本身的蓬勃向上以及獨立站模式可以使外貿賣家直接掌握消費者數據資產，形成用戶畫像，便于精準營銷和針對性SKU規劃。此外，海外第三方平臺較高的運營成本逼迫中小賣家自建獨立站，以阿里、ebay、亞馬遜為例，2020年平臺的貨幣化率分別為5.1%、10.3%和22.5%。根據《2020年雨果網第二季度跨境電商行業調研報告》，26%的外貿企業選擇自建獨立站或品牌站。未來，隨著獨立站模式的進一步推廣，跨境電商物流服務行業會迎來新的增長點。

跨境電商出口物流綜合服務行業驅動：社會

跨境物流是跨境電商平臺取得消費者信任的重要一環

跨境購物的物流鏈條較長，跨境電商平臺為了給消費者提供與其在本國消費更為接近的消費體驗，往往會對跨境物流服務商在時效、包裹糾紛等物流服務質量上較為關注。根據Ipsos和Paypal聯合發布的相關報告顯示，接近1/4的全球網購消費者認為配送速度是影響他們選擇平臺時的關鍵考量。可見，隨著網絡購物的持續滲透，消費者對于跨境購物的消費體驗的要求越來越高，快速配送，甚至接近本地化電商平臺的配送體驗與過長的跨境物流鏈路間的矛盾愈發凸顯，這對跨境物流企業本身的綜合運營能力提出更高要求。此外，賣家會出于對跨境物流費用、效率的綜合考量，對跨境物流服務商在網路異常情況下的處理、所擁有的線路的穩定度、在旺季的時候協助出倉等增值服務的能力進行全面評估，選擇滿足自身差異化運輸需求的物流商。

受新冠疫情影響，國外消費者的購物習慣加速由線下消費向線上消費轉移

疫情是模式變化的催化劑。由于全球受到新冠肺炎疫情侵擾，多國出臺外出限制令，全球居民的線下購物現象大幅度減少，大部分購物需求加速由線下場景向線上電商平臺轉移。以美國為例，根據美國統計局數據，2020年Q2，全美電商零售規模達到2115億美元，電商滲透率達到16.1%，較2019年Q4，電商滲透率增長4.8%。參照2003年我國非典前后，國內網購滲透率提升7%，在此之后，國內網購滲透率繼續向上。艾瑞預計，新冠疫情對于國外消費者線下消費習慣的培養不會隨著疫情結束而終止，未來全球線上零售規模會不斷擴增。

受全球疫情影響，國外產能恢復受阻，國外消費者使用跨境電商平臺進行購物的習慣正在養成

以美國為例，美國當地生產產能恢復受美國疫情影響明顯下滑，美國勞工統計局數據顯示，受疫情影響，2020年Q2美國制造業GDP同比下降12%，制造業復蘇持續受阻，境內商品無法滿足供應，反觀中國，強有力的疫情管控政策和穩步推進復工復產，中國產能極大恢復，并可以向海外輸出自身產品及服務。在此背景下，美國居民消費習慣由本土消費轉向跨境消費，中國借助產能復蘇加大了對美國的外貿出口，根據Statista數據，2020年5月美國跨境電商銷售額同比上漲42%，由本土線下消費向跨境線上購物的消費習慣轉變的趨勢不斷明顯。

跨境出口電商物流行業現狀

跨境電商物流服務行業發展現狀

我國跨境電商出口物流業務包含直郵和海外倉兩種模式

跨境電商件的出口主要通過直郵和海外倉兩種途徑，直郵業務是跨境物流服務商完成跨境電商件門到門/門到倉全流程跨境物流環節；海外倉模式以備貨模式為主，跨境物流服務商通過將跨境電商件運至目的國的倉庫后，如果目的國有相關商品的訂單，再通過目的國物流服務商由海外倉直發海外消費者。跨境電商出口物流業務模式各有不同，但其核心出發點是為了幫助跨境電商平臺實現對貨物運輸環節的管控以及改善優化海外消費者消費體驗。

疫情加速海外電商滲透率的提高，跨境出口物流行業加速發展

跨境電商出口物流的行業本身受益于跨境出口電商行業的增量發展，各國間物流配套體系的建設完善、全球經濟往來活動的日益一體化等因素。受疫情影響，海外各國開始推行限制外出等政策來進行防控，從而帶動原先的線下消費需求傳導至線上消費，進一步促使電商滲透率提高。疫情還使得跨境物流運力大幅下降，致使運力成本提高，這促使物流服務費用上漲。因此，2020年跨境物流行業規模較2019年有顯著增長，艾瑞測算2020年跨境電商出口物流會達到12935億元。未來受益于跨境出口貿易國家不斷增加、出海品類愈發多樣、海外消費者消費力的恢復以及線上購物的習慣持續培養等因素推動，預計2025年跨境電商出口物流行業規模有望超過3.6萬億，2021-2025年CAGR為22.5%。

跨境出口電商物流行業門檻

跨境電商物流服務行業的創新性

基于大數據及網絡優化模型對長鏈條的跨境物流環節進行環節間的有效優化，推動業務運營質量提升

跨境電商物流行業由于其涉及國內攬收、集運、國內倉處理、國際運輸、尾程配送等物流運輸環節，以及國內報關和目的國清關等專業的海關服務能力。這涉及到了國內物流服務商、航空公司等多個市場參與主體的共同能力。協調整合優化物流資源的能力尤為關鍵。因此，基于大數據以及物流網絡優化模型對于在各環節物流方案選擇上以及環節間各節點的時效、服務質量把控上都起到了降低運營成本，提升運營質量的作用。

跨境物流綜合服務商競爭優勢分析

利用規模效應拉低企業運輸成本，加深企業護城河

以跨境專線物流產品的中間環節：國際航空干線運輸為例。跨境物流服務商基于自身貨量及到目的國的發貨頻次穩定度可以與航司或航空貨代服務商簽訂包機、包艙、包板等固定費用合同，也可以根據市場價格購買散艙資源。航空公司的艙位資源的計費模式是以公斤作為計費依據。而跨境物流服務商可以依照自身貨量的規模效應，選擇較低成本的國際航空運輸方式，特別是在當前全球航空運力市場受疫情影響下，運力縮減嚴重，整體運力價格高企的背景下。

此外，在尾程配送環節也可以根據自身的貨量規模優勢，與當地郵政網絡或第三方物流服務商協議價格。這樣可以拉低自身營運成本，擴大企業護城河。

依靠資源整合能力，為客戶提供多樣的跨境物流服務產品

由于跨境物流整體鏈條相較國內物流鏈條較長，且涵蓋了報關清關等業務環節，這使得綜合物流服務商很難對跨境物流鏈條實現全流程自營。因此，跨境物流綜合服務商往往需要對各環節進行物流服務、清報關等專業服務資源的整合與優化，并通過各環節的資源優化和各環節間貨物的信息流、物流等快速有效鏈接，來為客戶提供差異化的跨境物流服務產品，從而匹配跨境電商平臺上的賣家及外貿賣家愈發細致化的物流需求差異。

跨境出口電商物流行業趨勢

跨境出口電商物流服務行業發展趨勢

萬國郵聯變革，會引導部分郵政小包業務量向專線小包轉移

如前文所述，隨著萬國郵盟上調終端費用，郵政小包對于低值電商貨物的吸引力會持續下降，從而引導部分對價格敏感的跨境賣家選擇通過專線小包等形式實現貨物跨境交易。此外，我國郵政的服務質量相對一般，在跨境電商旺季時（如黑色星期五等購物節）容易出現爆倉、丟貨等問題，從而影響跨境電商平臺賣家的購物體驗，這也會促使郵政小包業務量向服務更為優質、價格也逐漸接近的專線小包等物流產品轉移。2020年受疫情影響，跨境專線的市場占比得到進一步提升，艾瑞預計跨境專線模式占比由2019年的20%左右提高至30%左右。